工業巨頭進軍零售,意欲為何?
日前,恒瑞醫藥正式宣布進軍醫藥零售。此訊息在業內引起無數猜想,諸如恒瑞要轉型了、藥品零售要崛起了等等巴赫猜想。其實醫藥工業企業跨界藥品零售連鎖恒瑞并不是diyi家,步長制藥、廣州白云山在2017、2018年早有動作。
工業巨頭加碼布局終端市場
2017年4月,步長制藥發布對外投資公告稱,為實施公司在終端市場延伸布局的戰略,擬以自有資金6,000萬元人民幣認購北京快方科技有限公司(即快方送藥)276,666.67元的新增注冊資本,本次增資完成后,步長制藥將持有快方科技11.538%的股權。
2017年6月,步長制藥再次以不超過1億元投資九州通醫藥集團湖北醫藥有限公司(以下簡稱“九州通湖北公司”),增資后九州通湖北公司更名為湖北步長九州通醫藥有限公司,加碼布局藥房。2018年6月,步長制藥對其與九州通簽訂的合作協議進行了調整,將原協議中的醫療機構藥房托管業務模式(包括藥品、耗材、中藥等集中配送等)調整為zhuanye藥房業務模式(包括院內zhuanye社會藥房、DTP藥房、院邊藥房、院邊門診等)。
2018年9月,湖北步長九州通公告稱擬在全國31個省份與其他有關各方共同投資42家九步大藥房(連鎖)有限公司(以下簡稱“九步大藥房”),平均每家投資金額不超過200萬元人民幣,預計投資總額不超過8400萬元,湖北步長九州通持有每家“九步大藥房”60%-70%股權。而2018年12月10日發布的公告顯示,擬投資金額提升,投資藥房的數量也從42家增加至50家。
步長選擇了九州通,廣州白云山則搭伙一心堂。2018年一心堂非公開發行A股股票計劃完成,新發股份4716.98萬股,每股價格19.08元,募資總額近9億元。發行對象為一心堂創始人阮鴻獻及白云山,其中阮鴻獻認購5241.11股,耗資約1億元,白云山認購4192.87萬股,耗資約8億元。本次發行完成后,阮鴻獻在一心堂持股比例下降到31.87%,仍為diyi大股東;白云山持股比例達到7.38%,成為第二大股東,也是diyi大非自然人股東。
筆者觀察到,無論是步長制藥還是廣州白云山,都是采取直接入股藥品零售連鎖公司或者自建連鎖公司,除了對于藥品零售終端的市場前景看好外,其產品向終端市場延伸布局的戰略實施,更具有主動權和控制性。恒瑞醫藥作為國內A股市值首破2000億的制藥龍頭,其主營收入主要來自于醫院,此次戰略的改變只是在拓展終端市場,增加銷售渠道。
三年目標20億底氣何來?
恒瑞綜合產品事業部總經理劉濤表示:“恒瑞醫藥未來將在終端零售市場以慢病用藥作為突破口,期望慢病領域能成為恒瑞下一個強勁增長的發動機。”恒瑞的信心并非空穴來風,卓越的研發力量一直是其屹立行業的取勝之匙。去年,恒瑞醫藥營業收入達到174億元,研發投入達到26.7億元,占比達15%之多。如此強勢的研發,未來如何進行規劃及布局?
恒瑞醫藥quanqiu研發總裁張連山對此進行了回答:“在新的研發周期里,恒瑞除了在傳統優勢的腫瘤領域有多個產品進入到臨床研究的管道以外,還會將重點放在高血壓、高脂血癥、痛風、糖尿病等慢病領域。”
筆者觀察到相關機構統計的數字:高血脂患者1億、高血壓患者2.7億、糖尿病患者9240萬。無疑,這些慢病zhiliao市場充滿巨大的商機。
恒瑞針對藥品零售市場制定了自己的三年規劃:
diyi年,銷售額6億元,銷售隊伍1000人
第二年,銷售額12億元,銷售團隊2000人
第三年,銷售額20億元,銷售隊伍將達到3000人
業內對于恒瑞三年實現20億銷售大多持懷疑的觀望態度,但是恒瑞醫藥與益豐、漱玉平民、海王星辰、xx張仲景、老百姓、山東燕喜堂、青島醫保城、安徽國勝等零售連鎖企業共同簽署了2019年戰略協議,根據以上連鎖藥店的年銷售報表,按照慢病銷售行業標準12%-15%占比來看,目標的實現基本沒有多大的屏障。業內人士還透露,僅僅和連鎖企業簽訂的2019年戰略協議達成目標將近破10億。
重要政策公布前兆?
2月15日,恒瑞醫藥公布了2018年年報。恒瑞醫藥于2018年實現營業收入174.18億元,同比增長25.89%;凈利潤40.66億元,同比增長26.39%。目前,恒瑞醫藥的主要業務來源是麻醉藥、抗腫瘤以及造影劑,這三大業務被稱為是恒瑞醫藥的“三駕馬車”,占據總營收的73%。
筆者觀察到,恒瑞依托自身強大的研發能力,根據市場情況增加慢病品種,拓寬產品的適應度,但是為何這些慢病產品不利用原先強大的院線渠道,反而要轉向藥品零售終端呢?作為國內醫藥A股一哥如此巨大的戰略布局,juedui是要考量國家政策走向的,只有在確定國家將部署醫藥分家處方外流的政策趨勢,才能做出產品向終端市場延伸布局的戰略部署。
2018年7月,西安市出臺相關意見,創新藥品零售服務新模式,對需要長期使用固定處方藥物控制和zhiliao慢性病的患者,藥店可以不重復索取處方只做處方藥銷售登記。“西安模式”為全國零售藥店的慢病處方來源問題提供了很好的解決樣板,也為恒瑞慢病產品銷售轉向零售終端提供了政策保障。
DTP藥房崛起機遇來臨?
院外處方是個巨大的市場,而且體量還在逐步釋放。IMS的數據顯示,2015年中國處方藥市場規模約為9900億,占藥品總規模70%左右。就具體的渠道而言,由于處方藥銷售必須依賴醫生開具的處方及醫囑,與總體藥品市場相比,處方藥在院內銷售占比更高。IMS給出的2015年處方藥市場三大渠道——醫院、零售藥店、第三終端的占比分別為77%、10%、13%。結合整體藥品零售市場的規模增長,預計到2020年,處方院外購藥將達到總開方量的1/3,市場規模接近8000億。
在今年的兩會上,高血壓、腫瘤、糖尿病成為了重點提及對象,再結合恒瑞慢病銷售渠道調整戰略背后的政策解讀,慢病用藥的處方外流或將成為國家醫改核心醫藥分家的重要指向。與此同時,在處方外流的大背景下,以患者為中心的處方藥零售策略,推動了DTP藥房的發展,業內共識的是,DTP藥房的連鎖化和品牌化將引來歷史zui大的一次機遇。
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